Demander à l'agent

L'onglet Chat, c'est l'agent. Il lit votre classeur et les documents que vous joignez, puis fait ce que vous lui demandez : calculer, transformer, rédiger, tracer un graphique, répondre à une question.

Utilisez-le pour ce qu'un workflow ne fait pas. Pour sortir les mêmes valeurs de nombreux documents, un workflow coûte moins cher et donne le même résultat à chaque fois : voir Workflow ou agent ?

L'onglet Chat à l'ouverture d'un classeur : déposez des documents sur le volet, ou écrivez en bas.

Ce que l'agent sait faire

	En pratique
Lire le classeur	Les valeurs, les formules et la mise en forme de n'importe quelle plage. Il peut chercher un texte ou un nombre dans tout le classeur
Écrire	Des valeurs et des formules dans les cellules que vous nommez, un tableau en une fois, une nouvelle feuille, des lignes ou des colonnes insérées
Mettre en forme	Gras, couleurs, bordures, formats de nombre, alignement, largeur des colonnes
Calculer	Des formules d'abord. Pour ce que les formules ne savent pas faire, il lance un calcul sur vos plages et réécrit le résultat
Construire	Des graphiques : histogramme, barres, courbe, secteurs, aires, nuage de points, combiné. Des tableaux croisés dynamiques à partir d'une plage
Lire des documents	Les pages des documents que vous joignez. Un fichier Excel joint, comme des données. Les tableaux d'un PDF joint, écrits dans la feuille

Comment demander

Une consigne tient en un objectif, des contraintes et le résultat attendu.

À éviter	À faire
« Vérifie ce fichier. »	« Somme la colonne D de l'onglet Compta, compare le total au solde en B2 de l'onglet Rappro et signale l'écart. »
« Nettoie les données. »	« Reformate les dates de la colonne C au format JJ/MM/AAAA. »
« Résume le contrat. »	« À partir du bail joint, liste le loyer, la clause d'indexation et le préavis, un par ligne, à partir de A2. »

Tapez votre message et appuyez sur Entrée. Maj et Entrée fait un retour à la ligne. Pendant que l'agent répond, le bouton d'envoi permet de l'arrêter.

Lui donner du contexte

La zone de saisie : + joint des documents, la pastille affiche la plage sélectionnée, la jauge la place qui reste dans la conversation.

Sous la zone de saisie	Ce que c'est
+	Ouvre le panneau Documents. Cochez les documents que l'agent doit lire, 20 au plus, puis Appliquer
La pastille des documents	Le nombre de documents joints. Sa croix les détache
La pastille de la plage	Les cellules sélectionnées dans Excel. L'agent les connaît : vous pouvez écrire « ce tableau » ou « la colonne sélectionnée »
La jauge	La place qui reste dans la conversation. Quand elle baisse, démarrez une nouvelle tâche

Ce qui se passe quand il écrit

• Il écrit tout de suite. Il n'y a pas d'étape de confirmation.
• L'annulation dépend de votre Excel. Dans un Excel pour Microsoft 365 tenu à jour, et dans Excel sur le web, Ctrl+Z annule ce que l'agent a écrit, une étape à la fois : c'est le cas à partir de la version 2509 sur Windows et de la version 16.100 sur Mac. Un Excel plus ancien, ou une édition en licence en volume comme Excel LTSC, ne sait pas annuler une modification faite par un add-in, et une telle modification vide l'historique d'annulation.
• Une valeur lue dans un document garde sa source. Quand l'agent écrit une valeur trouvée dans un document, la cellule est reliée à la page : cliquez-la et l'Aperçu montre d'où elle vient. Les formules et les valeurs calculées n'ont pas de lien.
• Il ne touche pas à vos formules, sauf si vous lui demandez de les modifier.
• Dans un tableau de test, il ne remplit pas le côté comptabilité à partir des pièces. Et il ne conclut pas « OK » sur une ligne dont le côté comptabilité est vide : une pièce comparée à elle-même ne prouve rien.

Pour une grosse transformation, ou quand votre Excel ne sait pas annuler, demandez le résultat dans une nouvelle feuille : vos données restent telles qu'elles étaient.

Raccourcis

Tapez / pour ouvrir le menu.

Raccourci	Effet
Un workflow : /extract, /ocr, /split, /merge, /workpaper, /review, /compare, /statements, /load, /pack, /sales	Ouvre la carte du workflow dans l'onglet Workflows
/help, suivi de votre question	L'agent explique comment Moby fonctionne
/support, suivi ou non d'une description	Ouvre le formulaire de support, avec votre texte déjà saisi

Tâches et historique

Une conversation est une tâche. Démarrez-en une nouvelle quand vous changez de sujet : une conversation courte garde l'agent sur le sujet.

Vous voulez	Faites ceci
Repartir de zéro	Menu de l'onglet Chat, Nouvelle tâche, puis Confirmer. La sélection de documents est vidée
Retrouver une conversation passée	Menu de l'onglet Chat, Historique
Supprimer l'une des vôtres	Dans Historique, la corbeille, puis confirmez

L'historique appartient au classeur. Un collègue de votre cabinet qui ouvre le classeur peut lire ses conversations passées.

Limites

	Limite
Documents joints	20
Pages lues par message	Environ 200
Un fichier Excel joint	500 000 lignes ou 2 000 000 de cellules par feuille
Un fichier texte ou CSV joint	800 000 caractères

Aller plus loin

• Vue d'ensemble des workflows : ce que fait chaque workflow.
• Construire un bon tableau : demandez à l'agent de relire un tableau avant un lancement, « vérifie mon tableau avant l'extraction ».
• Revoir et corriger : contrôler ce que l'agent a écrit, valeur par valeur.