Plan de l'add-in

Le volet Moby compte trois onglets, un menu Classeur et un menu du compte. Cette page dit à quoi sert chacun.

De gauche à droite : les onglets Chat, Workflows et Aperçu, le menu de l'onglet actif, le menu Classeur et le menu du compte.

La barre du haut

Zone	À quoi elle sert	Son menu (⋮ sur l'onglet actif)
Onglet Chat	Demander à l'agent de calculer, transformer, rédiger ou répondre à une question sur vos documents. Voir Demander à l'agent	Nouvelle tâche, Historique
Onglet Workflows	Lancer un workflow et suivre son déroulement. Voir Vue d'ensemble des workflows	Historique : les workflows déjà lancés sur ce classeur
Onglet Aperçu	Voir la page source d'une valeur, la corriger, annoter le document. Voir Revoir et corriger	Détacher la fenêtre d'aperçu : l'aperçu s'ouvre dans une fenêtre de navigateur, pour un second écran
Menu Classeur	Les documents et les réglages de ce classeur	Voir plus bas
Menu du compte (votre initiale)	Votre usage, vos réglages, l'aide	Voir plus bas

Le menu Classeur

Entrée	Ce qu'elle fait
Documents	Ouvre le panneau Documents, avec le nombre de documents du classeur
Client et projet	Rattache le classeur à un client et à un projet, pour garder les classeurs du cabinet organisés. Cela ne change ni les documents ni les accès
Générer la trace d'audit	Écrit une feuille qui liste chaque valeur avec sa source. Voir Documenter le travail
Mode consultation	Activé, toute personne qui a le fichier peut consulter ses documents dans l'Aperçu sans se connecter. Désactivez-le pour les réserver aux utilisateurs connectés de votre cabinet

Le menu Classeur, depuis le bouton en haut à droite du volet.

Le menu du compte

Entrée	Ce qu'elle affiche ou fait
Usage	Usage mensuel ou Usage annuel : la part de votre budget déjà utilisée
Langue	FR ou EN, pour l'add-in et les réponses de l'agent
Référentiel	PCG ou INTL : le référentiel comptable des workflows qui lisent un grand livre ou des états financiers
Documentation	Ouvre cette documentation dans votre navigateur, dans la langue de l'add-in
Support	Ouvre le formulaire de support. Il envoie votre message avec son contexte, et votre classeur si vous laissez la case cochée
Se déconnecter	Met fin à votre session sur ce poste

Le haut du menu du compte : votre usage, la langue et le référentiel comptable.

Le panneau Documents

Tous les documents d'un classeur vivent dans le même panneau. Il s'ouvre depuis Classeur, puis Documents ; depuis le bouton + du chat ; et depuis la vignette de documents d'une carte de workflow.

Vous voulez	Faites ceci
Ajouter des documents	Déposez des fichiers ou des dossiers n'importe où sur le volet : l'import démarre aussitôt. Ou cliquez Importer, choisissez les fichiers, puis Valider
Choisir les documents d'un lancement	Cochez-les, ou cochez un dossier pour prendre tout ce qu'il contient. Maj et clic sélectionne une plage. Puis Appliquer
Les ranger dans des dossiers	Nouveau dossier, puis glissez les documents dessus
Renommer	Le crayon d'un document ou d'un dossier. L'extension du fichier ne peut pas être modifiée
Télécharger	Un document se télécharge en fichier. Plusieurs se téléchargent en ZIP. Un document relié à des cellules se télécharge en PDF avec un cadre autour de chaque valeur, sauf s'il s'agit d'une feuille de calcul
Supprimer	Supprimer retire du classeur les documents sélectionnés
Écarter un document	Exclure le document retire ses liens de toutes les cellules et le marque Exclu

Voir Formats pris en charge pour ce que vous pouvez ajouter et Limites pour les tailles.

Favoris

L'onglet Workflows regroupe ses vignettes en Tests d'audit, États financiers et Analyse de données. Cliquez l'étoile d'une vignette pour l'ajouter aux Favoris, sept au plus. Trois sont épinglées au départ : Extraction ciblée, OCR de tableau et Revue des états financiers.

Les vignettes de l'onglet Workflows, par famille. L'étoile d'une vignette l'épingle dans Favoris.