Vue d'ensemble des workflows
Un workflow est une routine prête à l'emploi : vous lui donnez des documents et, pour la plupart, un emplacement dans le classeur ; il rend un résultat que vous pouvez revoir. La même entrée donne le même résultat.
Lancer un workflow
L'onglet Workflows. Une vignette ouvre la carte de son workflow.
| Depuis | Comment |
|---|---|
| L'onglet Workflows | Cliquez une vignette. Elles sont regroupées en Tests d'audit, États financiers et Analyse de données ; celles que vous épinglez apparaissent dans Favoris |
| L'onglet Chat | Tapez / et choisissez un workflow, ou tapez son raccourci. Sa carte s'ouvre dans l'onglet Workflows |
Un workflow tourne en arrière-plan. Sa carte affiche la progression, permet d'annuler et propose de continuer dans le chat une fois terminée.
| Sur la carte | À quoi cela sert |
|---|---|
| Confirmer le lancement | Affiché avant un lancement dont le coût estimé est significatif. La carte donne l'estimation : Lancer démarre le traitement, Annuler s'arrête là |
| La question sous le résultat | Demande si le lancement a fait ce que vous vouliez. Si ce n'est pas le cas, dites-le et choisissez un motif : cela nous aide à éviter le problème la prochaine fois |
| Discuter des résultats | Continue dans le chat, avec le résultat en contexte |
| Lancer un autre workflow | Revient à vos favoris |
| Signaler au support | Affiché quand un lancement échoue. Ouvre le formulaire de support avec le contexte du lancement |
Les lancements passés sont listés sous Historique, dans le menu de l'onglet Workflows.
Les workflows
| Raccourci | Nom | Ce que fait Moby | Quand l'utiliser |
|---|---|---|---|
/extract | Extraction ciblée | Remplit un tableau à partir de documents. Deux modes, choisis d'après votre tableau : extraction (une nouvelle ligne par document) et rapprochement (chaque document est associé à l'une de vos lignes, puis ses colonnes vides sont remplies) | Il vous faut quelques valeurs précises par document, pour un lot de documents ou pour un échantillon à tester |
/ocr | OCR de tableau | Convertit les tableaux d'un PDF, natif ou scanné, en cellules Excel | Il vous faut un tableau entier (lignes de relevé, balance âgée), pas quelques valeurs |
/split | Organiser les PDF, Séparer | Repère les frontières entre documents dans un PDF qui en regroupe plusieurs et écrit un fichier par document | Un lot arrive en un seul PDF, avant toute extraction |
/merge | Organiser les PDF, Fusionner | Assemble plusieurs fichiers en un seul PDF, dans l'ordre que vous fixez | Une pièce est arrivée en morceaux : scans page par page, photos de téléphone, un contrat et ses avenants |
/workpaper | Bibliothèque de feuilles de travail | Ajoute au classeur des feuilles enregistrées, les vôtres ou celles de Moby, prêtes à l'emploi | Vous voulez partir d'une feuille déjà construite pour le test |
/review | Revue des états financiers | Pointe l'année N avec la balance, vérifie les sommes, contrôle les soldes d'ouverture N-1 et compare l'annexe avec N-1 | Vous avez des états financiers à revoir |
/compare | Comparer des versions | Liste les différences entre deux versions d'un document | Avenants, états retraités, versions corrigées |
/statements | Revue analytique (FEC) | Génère des états financiers et des analyses à partir d'un grand livre | Revue analytique depuis le grand livre |
/load | Analyser des fichiers volumineux | Charge un fichier CSV ou TXT dans le modèle de données et construit un tableau croisé dynamique | Le fichier est trop gros pour une feuille |
/pack | Pack d'audit d'acquisition Bêta | Construit le pack d'audit d'acquisition à partir des grands livres | Audit d'acquisition |
/sales | Ventes vers encaissements Bêta | Retrace le passage du chiffre d'affaires aux encaissements, via les créances clients, à partir du grand livre | Tests sur le chiffre d'affaires et les créances |
Deux autres raccourcis répondent sur place plutôt que d'ouvrir une carte : /help demande à l'agent comment Moby fonctionne, et /support ouvre le formulaire de support.
Workflow ou agent ?
Workflow d'extraction (/extract) | Agent (chat) | |
|---|---|---|
| Qui décide du chemin | Le workflow codé par Moby | L'IA, étape par étape |
| Fait pour | Extraire des points de données | Calculer, transformer, créer des graphiques, rédiger |
| Volume | Jusqu'à 200 documents par lancement, 200 pages chacun | Jusqu'à 20 documents joints, environ 200 pages au total |
| Coût | Environ deux fois moins cher | Plus élevé |
| Résultat | Le même à chaque fois | Plus variable |
Par défaut, le workflow d'extraction. L'agent quand il faut calculer, transformer ou rédiger. Voir Demander à l'agent.
Les bons réflexes
| Règle | À éviter | À faire |
|---|---|---|
| Une valeur, pas une présence | « Y a-t-il une facture dans ce document ? » | « Numéro de facture » |
| Un titre clair, et une description dessous quand le titre seul est ambigu | « Montant » seul | « Montant TTC », ou « Montant » avec la description « TTC, en euros, en bas à droite du document » |
| Le workflow extrait, il ne calcule pas | Demander au workflow la somme des lignes | Extraire les valeurs, puis sommer dans Excel |
| Ne coller que le nécessaire | L'intégralité du grand livre | Les lignes et les colonnes utiles au contrôle |
| Un document par PDF | Un PDF qui regroupe plusieurs pièces, ou une pièce éparpillée sur plusieurs fichiers | /split d'abord pour un lot, /merge d'abord pour des morceaux |
L'ensemble des règles figure dans Construire un bon tableau.