Rôles et langues
Qui peut faire quoi, et comment se choisit la langue de Moby.
Rôles
Un administrateur donne un rôle à chaque personne au moment de l'inviter. Trois rôles sont proposés.
| Rôle | Dans l'add-in Excel | Sur le portail web |
|---|---|---|
| Utilisateur | Tout l'add-in : chat, workflows, aperçu, documents. Enregistre des feuilles de travail pour lui-même | Son propre profil |
| Manager | La même chose. Peut aussi renommer ou supprimer un projet depuis Client et projet | L'onglet Clients et projets des paramètres |
| Admin | La même chose. Seul rôle qui enregistre, remplace ou supprime une feuille de travail de tout le cabinet | Tous les onglets des paramètres : utilisateurs, licences, facturation, usage, support |
Ce qu'un rôle ne donne pas
- Une licence. Chaque rôle a besoin d'une licence pour utiliser l'add-in, les administrateurs compris. Sans licence, la connexion est refusée. Voir Inviter des utilisateurs et attribuer les licences.
- L'accès au classeur d'un autre cabinet. Vous vous connectez sur les classeurs de votre propre cabinet. Un classeur d'un autre cabinet ne s'ouvre qu'en mode consultation : ses documents, sans le chat ni les workflows.
Le contact support
Le contact support n'est pas un rôle. C'est un interrupteur qu'un administrateur active sur un membre du cabinet. Cette personne reçoit en premier les demandes de support du cabinet, répond aux questions et transmet les problèmes techniques à l'équipe Moby. Elle n'a pas besoin de licence pour cela. Voir Inviter des utilisateurs et attribuer les licences.
Rôles de service
Quatre autres rôles existent : Utilisateur Service, Admin Service, Opérateur et Admin Opérateur. Ils relèvent de l'offre de service de Moby, où une équipe traite des demandes pour le compte d'un cabinet. Ils ne sont pas proposés dans l'invitation standard.
Langues
Moby fonctionne en français et en anglais.
| Où choisir | Menu du compte, Langue : FR ou EN |
| Ce que cela change | L'add-in, les réponses de l'agent, et les feuilles de travail affichées dans l'onglet Moby de la bibliothèque |
| Où c'est enregistré | Dans votre profil : le choix vous suit sur tous vos postes et sur le portail web |
| Avant de vous connecter | L'add-in suit la langue d'Excel : français pour un Excel en français, anglais sinon |
La langue de l'add-in est indépendante de celle de vos documents : un classeur en français peut lire des documents en anglais.
Référentiel comptable
| Où choisir | Menu du compte, Référentiel : PCG pour le plan comptable général, INTL pour International |
| Ce que cela change | La version des workflows qui lisent des états financiers ou un grand livre : Revue des états financiers, Revue analytique (FEC) et Pack d'audit d'acquisition. Ventes vers encaissements ne tourne que sous PCG |
| Où c'est enregistré | Dans votre profil. Un administrateur peut aussi le régler pour un membre, depuis le portail web |